Programa, Evaluación
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El material entregado a los alumnos en cada módulo del temario cubre el contenido exigido por EFPA (European Financial Planning Association) en el programa requerido para superar los exámenes conducentes a la obtención de la Certificación Profesional EFPA-European Financial Advisor (EFA).
El programa ha sido agrupado en:
- 12 Módulos Obligatorios (30 créditos): Se imparten de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas, desde Noviembre de 2024 hasta abril de 2025
- 2 Módulos Optativos (10 créditos): En grupos reducidos con formación intensiva (tarde) en bloques de 4/5 días consecutivos, impartidos en mayo de 2026
A desarrollar desde Noviembre de 2025 hasta Mayo de 2026
| MÓDULO | PLAN DE ESTUDIOS | CRÉDITOS |
| 1 | INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
1.1.- Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión 1.2.- Fundamentos de la inversión 1.3.- Sistema Financiero 1.4.- Mercado de Renta Fija 1.5.- Mercado de Renta Variable 1.6.- Mercado de Divisas 1.7.- Mercado de Productos Derivados |
11,7 Obligatorios |
| 2 | FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA | 1,5 Obligatorios |
| 3 | GESTIÓN DE CARTERAS | 2,4 Obligatorios |
| 4 | SEGUROS | 1,2 Obligatorios |
| 5 | PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN | 1,2 Obligatorios |
| 6 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 0,9 Obligatorios |
| 7 | CRÉDITO Y FINANCIACIÓN | 1,2 Obligatorios |
| 8 | FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES | 3,6 Obligatorios |
| 9 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR | 1,2 Obligatorios |
| 10 | ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 0,9 Obligatorios |
| 11 | CASOS PRÁCTICOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS | 1,2 Obligatorios |
| 12 | TRABAJO/PROYECTO FINAL DE ASESORÍA FINANCIERA Y OPERADOR DE MERCADOS | 3 Obligatorios |
| Total Créditos Obligatorios | 30 | |
| 13 | LICENCIA DE OPERADOR DE SIBE | 5 Optativos |
| 14 | LICENCIA DE OPERADOR BME CLEARING
LICENCIA DE OPERADOR DE MEFF |
5 Optativos |
| Total Créditos Obligatorios y Optativos | 40 |